Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких уголовников крутятся вокруг местного босса по имени Сергей Михайлович. В один из дней Серега вместе с Саймоном получают задание: доставить к шефу химика, который разбирается в производстве белого порошка. Но план рушится, и парни остаются ни с чем. Начальник не спешит списывать их в утиль и дарит возможность исправиться.
На этот раз задача понятна — подъехать в офис, где за чемодан наличных нужно забрать чемодан товара. Всё шло гладко до выхода, но там уже ждали другие игроки. Это Корон, Бала и Баклажан — люди, которых привлек «оборотень в погонах», решивший кинуть Михалыча и сыграть в собственную игру.
