Прославленный хирург Роберт Ледгард сумел разработать материал, имитирующий человеческую кожу. Официально он рассказывает коллегам о работе с лабораторными животными, но в действительности прячет в своём особняке женщину по имени Вера. Именно она становится главным участником его рискованных исследований, о существовании которых никто не догадывается.
В один из дней, когда хозяин уехал, в дом неожиданно приходит сын служанки. Молодой человек скрывается от стражей порядка и умоляет найти ему укрытие. Его появление нарушает тщательно выстроенный порядок и становится началом событий, которых доктор никак не ожидал.