1927 год. По веткам Транссибирской магистрали мчится поезд, в его вагонах спрятаны бумаги, от которых зависит ход истории Советского Союза и Китая. Среди обычных путников—шпионы из разных стран и наёмники, способные ради добычи на самые жестокие шаги. Никто не знает, что под прикрытием привычной поездки разыгрывается опасная игра.
Судьба сталкивает в одном вагоне юного бойца Красной армии и человека с прошлым агента царской разведки. Непохожим и не доверяющим друг другу, им приходится объединить силы, чтобы выследить настоящего врага и остановить тех, кто готов бросить целые страны в хаос ради тайных бумаг.